Fout #1: verkopen bij de verkeerde staking prijs of vervaldatum

als het gaat om optiehandel, is Strategie alles. Een van de grootste fouten die nieuwe beleggers maken, is ervoor kiezen om calls te verkopen tegen de verkeerde uitoefenprijs of vervaldatum, zonder een goed begrip van de risico ‘ s en beloningen die betrokken zijn bij elke verkoopstrategie.

de uitoefenprijs van een optie is de prijs waartegen een calloptie kan worden uitgeoefend, en het heeft een enorme invloed op hoe winstgevend uw investering zal zijn. Bij het kiezen van de juiste stakingsprijs, wilt u rekening houden met uw risicotolerantie en uw gewenste uitbetaling.

een otm-call (Out-of-the-Money) heeft bijvoorbeeld een uitoefenprijs die hoger is dan de huidige aandelenkoers.

bijvoorbeeld, als een belegger 100 aandelen koopt voor $50 per aandeel, en een calloptie verkoopt met een uitoefenprijs van $50, kunnen ze een premie van $2 per aandeel ($200) innen. Ervan uitgaande dat de belegger $ 5.000 heeft betaald om het aandeel te kopen, en ze kregen $ 200 om de calloptie te schrijven, zouden de totale kosten per aandeel $48 zijn ($50-$2.)

als het aandeel zakt naar $ 48 per aandeel, vervalt de optie waardeloos en behoudt hij of zij nog steeds de $ 200 premie. Maar als het aandeel stijgt boven de uitoefenprijs van $ 50 op het moment dat het vervalt, kan het aandeel worden “weggeroepen” van de belegger. U verkoopt uw aandelen op $ 50 en nog steeds houden uw optie premie van $ 200.

een in-the-Money (ITG) optie heeft een uitoefenprijs die lager is dan de huidige marktprijs. Door de verkoop van een ITG-optie, zult u meer premie te verzamelen, maar ook het verhogen van uw kansen om weg te worden geroepen.

bij het verhandelen van opties moet u ook een vervaldatum kiezen. Deze dagen is het gebruikelijk voor veel aandelen om opties die elke week verlopen, maand, kwartaal, en jaarlijks hebben.

terwijl call verkopers een hogere premie krijgen voor een optie met een langere datum, is de looptijd van het contract ook langer. Vanwege het verval van de tijd, call verkopers ontvangen het grootste voordeel van kortere termijn opties.

fout # 2: Naked verkopen in plaats van Covered

als het gaat om het verkopen van covered calls, is de premie de maximale winst die u kunt ontvangen (in ons bovenstaande voorbeeld was $200 de premie en de hoogste potentiële uitbetaling).

als het onderliggende actief aanzienlijk in prijs stijgt, kan de belegger grote verliezen lijden als hij de aandelen niet bezit. Dit is de reden waarom de meeste optie schrijvers hebben een positie in de onderliggende actief, wat betekent dat ze ook eigenaar van de voorraad en zijn niet alleen het schrijven van opties op een aandeel dat ze niet bezitten.

het bezit van de voorraad waarop u een optie schrijft, heet het schrijven van een gecoverde aanroep. Als u niet de eigenaar van de aandelen of onderliggende veiligheid, het heet het schrijven van een naked call.

een naked call strategie is inherent riskant, omdat er een beperkt opwaarts potentieel is en een bijna onbeperkt downside potentieel als de transactie tegen je ingaat.

beleggers kunnen zelfs worden gedwongen aandelen op het actief te kopen vóór de vervaldatum als de margedrempels worden overschreden. Afhankelijk van de kosten van de onderliggende aandelen kan dit enorme winstverliezen betekenen.

als gevolg van het betrokken risico moeten nieuwe beleggers zich richten op de verkoop van gedekte oproepen op aandelen die zij al bezitten of die het niet erg zouden vinden om te bezitten (en over het kapitaal beschikken om te kopen).

fout # 3: dividenden vergeten

wanneer het gaat om het evalueren van optieprijzen, wilt u ervoor zorgen dat u rekening houdt met dividenden voordat u de juiste aandelen selecteert.

Als u 100 aandelen hebt gekocht, ontvangt u dividenduitkeringen als de ex-datum tussen het tijdstip van aankoop en vervaldatum ligt, naast een eventuele premie die u zou kunnen ontvangen door een call te verkopen.

dividendbetalingen vóór afloop zullen van invloed zijn op de call premie. Aangezien de aandelenkoers naar verwachting zal dalen door de dividenduitkering op de ex-dividend datum, call premies zullen lager zijn en put premies zullen hoger zijn. Dividendbetalingen zijn ook een populaire reden voor call kopers om hun optie vroegtijdig uit te oefenen.

volgens de Bonte gek maken herbelegde dividenden 42% van de aandelenrendementen van large-cap, 36% van de mid-cap-rendementen en 31% van de small-cap-Rendementen uit. Dividend uitbetalende aandelen hebben ook de neiging om elk jaar beter te presteren dan hun niet-betalende tegenhangers.

daarom is het belangrijk om rekening te houden met de dividenden van een aandeel bij het selecteren van een onderliggend effect voor uw optiehandel. U kunt ook uw dividenden later herinvesteren als er meer kapitaal nodig is.

fout #4: geen plan hebben om verlies te beheren

een andere veelvoorkomende fout die nieuwe beleggers maken is niet voorbereid op een transactie om te verhuizen tegen jou.

hoewel niemand wil dat een transactie slecht gaat, moet u toch voorbereid zijn op een verlies en risico ‘ s beheren. Dit betekent outlying hoeveel geld u bereid bent om het risico voor het plaatsen van een handel, en hoe je bail uit een handel als het zuur wordt, zodat u precies weet wanneer u uw verliezen te snijden.

u wilt een plan maken voor wat een realistisch winstdoel zou moeten zijn gebaseerd op de historische beweging van het onderliggende actief, met voldoende speelruimte voor het geval de markt onstabiel wordt en de aandelenkoersen drastisch stijgen of dalen.

Houd er rekening mee dat er geen one-size-fits-all oplossing is om uw verliezen te verminderen. Uw strategie voor risicomanagement hangt grotendeels af van uw handelsstijl, accountgrootte en positiegrootte.

het goede nieuws is dat optiehandel u meer flexibiliteit geeft als de aandelenkoersen crashen. Je hebt altijd de mogelijkheid om de oproep terug te kopen en de verplichting om de voorraad te leveren te verwijderen, bijvoorbeeld.

onthoud gewoon dat als de handel tegen je begint te bewegen, je eerste instinct niet zou moeten zijn om er geld op te gooien om het zelfs terug te krijgen. U wilt vasthouden aan uw strategie zo veel mogelijk (zelfs als het een exit strategie), het accepteren van wat verlies indien nodig. Het beheren van uw emoties is een cruciaal onderdeel van een succesvolle belegger. Neem voor meer informatie onze gratis cursus.

niet elke transactie zal winstgevend zijn, maar u kunt risico ‘ s minimaliseren door een solide strategie te hebben voordat u begint met beleggen.

fout # 5: onmiddellijk rendement verwachten

tot slot moeten optiehandelaren bereid zijn om voor de lange termijn te investeren en geen onmiddellijk rendement verwachten. Terwijl optiehandel winstgevend kan zijn, is niets gegarandeerd en het is op geen enkele manier, vorm of vorm een” snel rijk worden ” strategie.

het zal nog enige tijd duren om de gewenste resultaten te zien. Een realistisch doel zou zijn om te streven naar ongeveer 10-12% rendement op uw investeringen per jaar.

nogmaals, het is belangrijk om een plan te hebben in het geval dat die rendementen lager zijn dan verwacht, maar voor het grootste deel, uw strategie moet zijn voor consistente rendementen over meerdere jaren, niet maanden.

hier zijn meer tips voor succes als u voor het eerst covered calls verkoopt

laatste gedachten

verkopen van covered calls kan een geweldige manier zijn om inkomsten te genereren, als u weet hoe u de meest voorkomende fouten van nieuwe beleggers kunt vermijden.

Dit omvat:

• het kiezen van de juiste uitoefenprijs en vervaldatum
• ervoor zorgen dat uw calls gedekt zijn (dat u de onderliggende effecten bezit indien mogelijk)
• het kiezen van aandelen die ook dividenden uitkeren
• het hebben van een plan mocht U verlies lijden
• Planning voor de lange termijn en geen snelle resultaten verwachten

Als u deze veelvoorkomende fouten kunt vermijden, hebt u veel meer kans om succes met uw beleggingen te zien en duurzame inkomsten uit uw portefeuille te creëren.

Voer uw naam & e-mail naar onze geweldige content direct in uw inbox.
Uw informatie zal nooit worden gedeeld