ESTERO, Fla. és Pembroke, Bermuda –

egy nappal a hálaadás előtt a Hertz Global Holdings bejelentette, hogy részvény – és eszközvásárlási megállapodást kötött teljes tulajdonában lévő leányvállalata, a Donlen Corp.

teljes vagyonának jelentős eladására.

Ha az üzlet átmegy, a Donlent eladnák az Athene holdingnak, egy vezető pénzügyi szolgáltató cégnek, 825 millió dollár várható készpénzfizetésért, a flottatőke, a forgótőke és a feltételezett adósság kiigazítása mellett.

Hertz elmondta, hogy arra számít, hogy ezek a kiigazítások legalább 875 millió dolláros vételárat eredményeznek.

Hertz azt mondta, hogy az Athene-nel kötött megállapodás egy kezdeti marketing folyamatot követően jött létre. Ha a csődbíróság jóváhagyja a decemberre várt tárgyaláson. 16, a cég azt mondta, a megállapodás Athene szolgál majd a” vadászott ló ajánlat ” a bíróság által felügyelt értékesítési folyamat, a megállapodás létrehozza a minimális eladási ár Donlen.

Hertz elmondta, hogy versenyképes aukciós folyamatot vár el az ajánlattételi eljárások alapján, amelyet a csődbíróság jóvá fog hagyni annak biztosítása érdekében, hogy a Hertz megkapja a legmagasabb és legjobb ajánlatot a Donlen üzlet számára.

” a donlen üzletünk eladásáról szóló megállapodás egy másik jelentős eredmény a Hertz számára a pénzügyi szerkezetátalakítás során, az 1 dollárt követően.65 milliárd adós tulajdonában lévő finanszírozás és 4 milliárd dolláros flottafinanszírozás, amelyet a csődbíróság nemrégiben hagyott jóvá” – mondta Paul Stone, A Hertz elnöke és vezérigazgatója egy sajtóközleményben.

“miközben továbbra is azon dolgozunk, hogy a Hertz-et és az üzleti tevékenységünket a jövőben pozícionáljuk, úgy gondoljuk, hogy ez a tranzakció jelentős további rugalmasságot biztosít számunkra stratégiai és pénzügyi céljaink eléréséhez” – folytatta Stone. “Ugyanakkor az ügyfelek továbbra is élvezhetik a Donlen elkötelezettségét a flottakezelési megoldások és szolgáltatások kiválósága iránt.”

Donlen Tom Callahan elnök megosztotta perspektíváját arról, hogy a folyamatban lévő ügylet mit tehet a flottakezelő társaság számára.

“elégedettek Vagyunk ezt az alkalmat arra, hogy álláspontját Donlen üzleti folyamatos, hosszú távú siker értékeljük Athéné elkötelezettségét folytatódik a hagyomány, a minőségi szolgáltatás, a vevői elégedettség, valamint a díjnyertes flotta menedzsment dolgozik a tehetséges munkavállalók,” mondta Callahan.

“flottaügyfeleink továbbra is kiemelt prioritást élveznek, és bízunk benne, hogy továbbra is megbízható partner leszünk, amely magas szintű ügyfél-elégedettséget, hatékony technológiát és flottamegoldásokat biztosít” – tette hozzá.

végül Jim Belardi, az Athene elnöke és vezérigazgatója megérintette, hogy mit tehetne Donlennek a vállalat portfóliójába való felvétele a szervezet számára.

“izgatottak Vagyunk a lehetőséget, hogy társ az erős csapat Donlen, hogy megszerezzék az iparág vezető flotta menedzsment franchise, amely alkalmas arra, hogy az megfeleljen a cél a beszerzés vonzó, differenciált hosszú távú befektetések esetében a növekvő portfólió,” Belardi azt mondta,

“A támogatás, az üzleti, megerősítése a mérlegben, valamint a jelentős növekedési lehetőséget vagyunk, hogy egy kezdeti beruházás körülbelül 1 milliárd dollárt, felkészültünk rá, hogy biztosítani járulékos tőke, ami támogatja a mintegy 2 milliárd dollárt, a további növekedés a flotta,” ő folytatás.

“azt tervezzük, hogy támogatjuk Donlent a technológiába való befektetéshez és csapatuk növekedéséhez szükséges erőforrásokkal, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy továbbra is a legjobb osztályú szolgáltatást nyújtsák hosszú távú vevőkörüknek”-folytatta Belardi.

White & az LLP ügy Hertz jogi tanácsadója, Moelis & Co. befektetési bankárként szolgál, az FTI Consulting pedig Hertz pénzügyi tanácsadójaként szolgál.

A 11. fejezet szerinti eljárásokkal kapcsolatos információk, valamint a Hertz és a Donlen bírósági irataihoz való hozzáférés a https://restructuring.primeclerk.com/hertz/címen található.