ESTERO, Fla. e PEMBROKE, Bermuda

Um dia antes do dia de ação de Graças, Hertz Global Holdings anunciou que firmou um estoque e de compras de ativos em acordo para a venda de substancialmente todos os ativos de sua subsidiária integral, Donlen Corp.

no Entanto, um tribunal de falências aprovou o negócio que poderiam ser valorizados tanto quanto $875 milhões.caso o negócio fosse aprovado, Donlen seria vendido à Athene Holding, uma empresa líder de Serviços Financeiros, para um pagamento antecipado em dinheiro de US $825 milhões, sujeito a ajustamentos para capital de frota, capital de exploração e dívida assumida.Hertz disse que antecipa que esses ajustes resultarão em um preço de compra no fechamento de pelo menos US $875 milhões.Hertz disse que o acordo com Athene foi alcançado após um processo inicial de marketing. Se aprovado pelo Tribunal de falência numa audiência prevista para dezembro. 16, a empresa disse que o acordo com Athene vai servir como a “corrida de cavalos lance” em um processo de vendas sob supervisão judicial, e o acordo vai estabelecer um preço mínimo de venda para Donlen.Hertz disse que espera conduzir um processo de leilão competitivo de acordo com procedimentos de licitação que serão sujeitos à aprovação do Tribunal de falência para garantir que Hertz receba a melhor e mais alta oferta para a empresa Donlen.”o Acordo de vender o nosso negócio Donlen é outra realização significativa para a Hertz durante a nossa reestruturação financeira, após o 1 Dólar.65 bilhões de financiamento de devedores em possessão e 4 bilhões de dólares de financiamento da frota recentemente aprovado pelo Tribunal de falência”, disse o presidente Hertz e Diretor Executivo Paul Stone em um comunicado de imprensa.”à medida que continuamos a trabalhar para posicionar a Hertz e o nosso negócio para o futuro, acreditamos que esta transacção proporciona uma flexibilidade adicional significativa para nos ajudar a alcançar os nossos objectivos estratégicos e financeiros”, continuou Stone. “Ao mesmo tempo, os clientes continuarão a ser capazes de se beneficiar do compromisso da Donlen com a excelência em soluções e serviços de gestão de frotas.o presidente de Donlen, Tom Callahan, compartilhou sua perspectiva sobre o que a transação pendente poderia fazer para a empresa de gestão de frota.”estamos satisfeitos com esta oportunidade de posicionar o negócio de Donlen para um sucesso contínuo de longo prazo e apreciamos o compromisso de Athene em continuar a nossa tradição de serviço de alta qualidade, satisfação do cliente e gestão de frota premiada, trabalhando com nossos funcionários talentosos”, disse Callahan.

“os nossos clientes da frota continuam a ser a nossa principal prioridade e esperamos continuar a ser um parceiro de confiança, proporcionando altos níveis de satisfação do cliente, tecnologia impactante e soluções de frota”, acrescentou.finalmente, o presidente da Athene e Diretor Executivo Jim Belardi tocaram no que a adição de Donlen ao portfólio da empresa poderia fazer a essa organização.

“Estamos entusiasmados com a oportunidade de fazer parceria com a forte equipe de Donlen para adquirir um líder na indústria de gerenciamento de frota de franquia, que é bem adequada para cumprir o nosso objectivo de abastecimento atraente, diferenciados investimentos de longo prazo para o nosso crescente portfólio,” Belardi disse

“Em apoio a negócios, fortalecer o balanço e a sua significativa oportunidade de crescimento, estamos a fazer um investimento inicial de aproximadamente us $1 bilhão, e estamos preparados para fornecer incremental capital em apoio a cerca de us $2 bilhões adicionais crescimento da frota”, ele continuo.”planeamos apoiar a Donlen com recursos para investir em tecnologia e aumentar a sua equipa, o que lhes permitirá continuar a oferecer o melhor serviço de classe à sua base de clientes de longa data”, disse Belardi.

White & Case LLP is serving as Hertz’s legal advisor, Moelis & Co. está servindo como banqueiro de investimento e a FTI Consulting está servindo como conselheiro financeiro de Hertz.informações relacionadas com o processo do Capítulo 11 e acesso aos documentos judiciais para Hertz e Donlen podem ser encontradas em https://restructuring.primeclerk.com/hertz/.