som barn står Chiron (med tilnavnet “Lille”) over for hån fra de andre drenge i skolen, men forstår ikke hvorfor. En dag løber han for at skjule sig for mobbere, han løber forbi, en Miami crack-forhandler. Juan har medlidenhed med Chiron og bringer ham hjem. Der møder Chiron Juan ‘ s kæreste, Teresa; sammen spørger Juan og Teresa Chiron om sit hjem, men Chiron er tavs, bortset fra hans eftertrykkelige Erklæring om, at han ikke ønsker at gå hjem. Juan og Teresa tillader ham at overnatte, og Juan bringer ham hjem næste morgen. Der møder Juan Chirons mor, Paula, en sygeplejerske, der tydeligvis bekymrer sig for Chiron, selvom han modstår hendes omfavnelse. Paula erger over Juan ‘ s hjælp.i skolen har Chiron problemer med at passe ind i de andre drenge, mens de spiller sport, men hans nærmeste ven, Kevin, skubber ham for at vise de andre drenge, at han ikke er “blød” ved at invitere Chiron til at kæmpe ham.

Chiron begynder at dukke op i Juan ‘ s hus i stedet for at gå hjem. Juan har medlidenhed med ham og fører ham til stranden, hvor han lærer Chiron at svømme og opfordrer ham til at smede sin egen identitet og deri blive en slags farfigur for Chiron. Han fortæller Chiron om sit barndoms kaldenavn, ” blå.”Senere kommer Chiron hjem til et tomt hus og trækker sig et varmt bad med blå opvaskesæbe.med tiden bliver Paula afhængig af crack og konfronterer Juan offentligt om sit job som leverandør til hendes afhængighed, selvom han forsøger at hjælpe med at opdrage sin søn. “Giv mig ikke det,” du skal få det fra et sted ” lort, nigger. Jeg får det fra dig.”Hun ryger foran Juan og spørger ham, om han planlægger at fortælle Chiron, hvorfor de andre drenge gør narr af ham og insinuerer, hvad de begge ved: at Chiron er homoseksuel. Hjemme, Paula tager denne frustration ud over Chiron, råber på ham, før hun trækker sig tilbage til sit værelse med sin kæreste.

til sidst konfronterer Chiron Teresa og Juan om hans seksualitet og spørger dem, om han er en “fagot”, der tydeligt har hørt ordet i skolen. Juan og Teresa svarer, at han ikke behøver at vide, om han er homoseksuel endnu. Chiron spørger derefter Juan, om han behandler stoffer til sin mor, og Juan indrømmer, at han gør det. Chiron nikker og forlader huset.

år senere har Chiron i gymnasiet ikke ændret sig meget. Han stadig kæmper med bøller, men også stadig finder trøst i sin ven, Kevin, der er nu begyndt at have køn med piger. Han søger også stadig tilflugt i Juan og Teresas hus, selvom Juan er død. Paulas afhængighed er helt klart gået fra dårligt til værre, og hun plager Chiron for de penge, hun ved, at han får fra Teresa, som hun kalder hans “play play mommy.”

en nat, efter at være blevet mobbet af et barn ved navn Terrell, tager Chiron flere tog og busser til stranden, hvor han mødes med Kevin, der kommer til stranden for at ryge ukrudt. De ryger sammen, og Chiron indrømmer overfor Kevin, at han nogle gange græder. Samtalen driver, og Chiron siger, at han vil “gøre en masse ting, der ikke giver mening.”Kevin beder ham om at uddybe og lægger hånden på Chirons ryg. Efter et slag af anspændt øjenkontakt, de kysser og begynder at have køn. Kevin giver Chiron en tur hjem bagefter og spørger ham, om det er første gang, Chiron har gjort “noget lignende.”De deler måder, forsøger at handle afslappet, men klart slået. Hjemme, Chiron bryr sig om sin beroligende mor, der minder ham om, at hun er hans “eneste.efter skole den næste dag beder Terrel Kevin om at spille “slå ned, bliv nede” med Chiron, og Kevin adlyder modvilligt og slår Chiron, men beordrer ham til at blive nede, så han kan stoppe med at ramme ham. Forrådt stiger Chiron gentagne gange til hans fødder, selv efter at have modtaget flere alvorlige slag i ansigtet. Hjemme, Chiron ices hans ansigt. Han vender tilbage til skolen den følgende dag, går ind i den videnskabsklasse, han deler med Terrel, og bashes Terrels hoved med en stol. Kevin ser på, da Chiron arresteres og sættes i en politibil. De udveksler intens øjenkontakt.et årti eller deromkring senere er Chiron (nu kaldet “sort”) en hærdet gangster, der har vedtaget Juan ‘ s livsstil som en crack kingpin i Atlanta, hvor han blev sendt til ungdomsfængsel for at skade Terrel. Paula efterlader telefonsvarer på Chirons mobiltelefon og beder ham om at besøge hende. Chiron beslutter at hente en nat, forudsat at det er hans mor, men indser, at det er Kevin, der ringer for at invitere Chiron til at komme og se ham tilbage i Miami. Kevin fortæller Chiron, at han er kok nu og undskylder for, hvad der skete mellem dem i gymnasiet. Chiron fryser op, men er tydeligt påvirket af samtalen.

Chiron besøger sin mor i rehabiliteringsfaciliteten, hvor hun er i bedring efter sin crackafhængighed. Hun chides Chiron for at blive et stof kingpin og undskylder for at have behandlet ham så dårligt som barn, men bekræfter, at hun elsker ham, selvom han ikke elsker hende. Både mor og søn græder og heler sammen.

Chiron kører til Miami for at se Kevin, der først ikke genkender ham, i spisestuen, hvor han arbejder. Kevin gør Chiron til “Kokkens særlige” og spørger Chiron om sit liv. Kevin deler, at han har en søn og gik i fængsel. Som altid er Chiron relativt stille. Han indrømmer senere over for Kevin, at han blev involveret i en narkotikaring, da han gik i ungdomsfængsel i Atlanta. Kevin udtrykker sin skuffelse over Chiron, men spiller en romantisk sang på jukeboksen for ham og bringer de to sammen igen.på en bølge af seksuel spænding følger Chiron Kevin tilbage til sit sted, der ligger lige ved stranden. Kevin siger, at Chiron har ændret sig meget og forsvarer sin konventionelle livsstil, komplet med et barn og et job. Chiron indrømmer, at Kevin var den eneste mand, der nogensinde har rørt ved ham, og at han aldrig rigtig er blevet rørt af nogen anden siden. De to mænd holder hinanden, og vi ser unge Chiron på den månelysede strand, hvor Juan lærte ham at svømme.